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信创央企改革再下一城！300亿数据要素龙头实控人拟并入中国电科(今日财经：#股价年内翻倍#解读)
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2023-04-03 22:17:46
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信创央企改革再下一城！300亿数据要素龙头实控人拟并入中国电科
总市值近300亿元的信创概念股易华录盘后公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司(简称“中国电科”)筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。
值得关注的是，易华录实控人华录集团旗下原先还有一家上市公司华录百纳，现改名百纳千成，百纳千成二股东华录资本控股有限公司是华录集团全资子公司。华录百纳2018年易主，现在实际控制人是美的集团何享健之子何剑锋。
二级市场表现看，截至收盘，易华录涨超5%，报39.87/股。拉长时间看，自年初迄今累计最大涨幅达111%。
据悉，中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”、CEC)、中国电子科技集团有限公司(简称“中国电科”、CETC)由原电子工业部旗下不同企业经营主体和研究院所组建而成，二者发展师出同门，均高度重视信创产业。
中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科打造了包括元器件、IC设计、功能材料、制造装备、工艺流程、芯片、基础软硬件、云产品、系统等在内的“炼沙成芯，从芯到云”信创全生态链。
华西证券分析师刘泽晶等2月5日研报指出，中国电科下属共有16家上市公司。其中有15家在A股上市，1家在港股上市，包括海康威视、太极股份、电科数字、电科网安、凤凰光学、声光电科、普天科技、中瓷电子、东方通信、东信和平、宁通信B、国睿科技、四创电子、天奥电子、国博电子等企业。
东方证券分析师浦俊懿等在2月13日研报中指出，当前中国信创产业趋向集团化，目前形成“三大四小”的发展格局。“三大”指的是中国电子、中国电科和华为，“四小”指的是航天系、中科系、浪潮股份和紫光集团。
国盛证券分析师刘高畅1月28日研报指出，在国企改革坚定推进背景下，中国电子和中国电科两大集团的协同发展，或将有利于实现研发能力与产业落地并举，推动技术转化与变现。
公开资料显示，作为央企中国华录集团旗下控股的上市公司，易华录主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021年营收占比分别为50%、38%、12%。
易华录以自研蓝光存储为基础构建数据湖底座。数据湖是公司独创的商业模式，可以简单理解为数据中心。数据湖项目业务模式以合资公司为主，截至2022年11月已在全国落地33个项目。
东吴证券陈睿彬在1月12日研报中表示，据测算，公司在国内293个地级市中已经实现超过10%的市场份额，十四五期间公司地级市政务大数据节点市占率将进一步提升。预计2025年政务大数据节点建设以及政企数字化运营等相关营收规模将达接近60亿元，空间广阔。
此外，易华录在3月7日互动平台表示，易华录的人工智能训练资源库已作为非公开发行的募投项目申报，基于政务数据授权所取得的大量数据资源运营权，可为AIGC领域模型训练提供高质量数据资源。公司在智慧城市和政企数字化方面的诸多业务均可为ChatGPT提供应用场景，且已和潜在合作方展开业务探索。
不过值得注意的是，有分析人士表示，我国数据要素市场还处于初步发展阶段，各地成立了若干大数据交易中心，但交易规模都还较小，市场化程度还不足，不能够获得足够收益，难以形成可持续的商业模式。加快培育发展数据要素市场，激发数据要素活力，仍任重而道远。
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