易居企业控股推境外债重组计划(今日财经：#主要债务人阿里巴巴集团已签署协议#解读)

财经资讯 2023-04-03 13:40:46

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易居企业控股推境外债重组计划

4月3日早间，易居企业控股(02048.HK)发布公告称，公司将推出境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容，该重组计划协议已获得主要债务人阿里巴巴集团签署支持。

公告称，4月2日，公司、可换股债券持有人、附属公司担保人及DF King就重组订立重组支持协议(可换股债券)。据此，根据本协议的条款及条件，可换股债券持有人承诺支持旧票据及可转换票据的潜在重组，而重组可能通过新计划予以实施。

具体来看，此次易居企业控股针对2022年到期、2023年到期的美元债和可转换的三笔境外债务，拟通过股东供股的方式筹集4.8亿港元，现金支付债权人一部分本金和利息，并承诺大股东易居企业控股董事局主席周忻包销。

在公司2022年业绩会上，对于公司境外债务重组，周忻称，此次重组成功后，对易居的杀伤力很大。“易居仅仅保留了房地产代理业务和渠道业务，易居将回归2007年在美国上市时候的主要领域，但只要能够解决流动性问题、正向现金流问题，相信可以带领团队重新出发。”

根据重组协议，易居企业控股将最核心的两块资产，即房地产数据与咨询服务业务克而瑞及在线房地产营销服务业务天猫好房和乐居的65%股权置出。

根据股权结构，重组前，易居企业控股100%持有线下渠道营销和克而瑞，持有乐居和天猫好房70%的股权。重组后，易居企业控股20%股权拟作为对公司境内债务进行增信。

易居企业控股推境外债重组计划

周忻表示，公司2023年的首要任务就是用尽一切办法、拿出最大诚意解决海外债务问题。“公司的流动性非常困难，但债权人希望拿到一部分现金，我们鼓励股东通过供股的方式来支持公司，作为公司的第一大股东，我承诺，如果这次债务重组能够顺利完成，即使有的股东不愿意供股，我会来进行包销。”

周忻在业绩会上表示，通过供股的方式获得股东援助，大股东拟协议包销，确保现金支付就位；通过股权激励经营管理团队，保持轻资产模式的核心竞争力；优先票据持有人和可转债持有人，视为同等债权人一同转股，债权人利益一致，共同决策资产变现；确保债权人在较短时间内获得债券偿付，并保持对潜在股上升的收益。

作为主要债务人的阿里巴巴已经签署协议支持易居境外债重组方案，同时，阿里巴巴也与易居重新签订了新的合作协议：阿里巴巴授予易居对于天猫房产行业独家招商权(独家TP)、商业定价权、商户运营权。但出于在重组期对天猫好房品牌的保护，阿里巴巴暂时收回品牌授权，由天猫统一管理。

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