易居企业控股一度涨超66%！海外债重组计划出炉(今日财经：#阿里巴巴支持#解读)

财经资讯 2023-04-03 12:14:01

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易居企业控股一度涨超66%！海外债重组计划出炉

4月3日早间，地产代理商易居企业控股(02048 HK)公布境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。

根据公告，阿里巴巴(09988.HK)已经和易居签署了债务重组支持协议。消息一出，易居的股价一度涨超66%，目前涨幅为42.86%。公司市值为9.6亿港元。

公告显示，此次债务重组针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据，以及面向阿里巴巴发行的可转换票据，待偿余额分别为2.982亿美元、3亿美元和10.319亿港元。

具体方案如下：

1)计划债权人申索每1,000美元(或等值港元)60美元，以现金支付；

2)若计划债权人为旧票据持有人，可转化为专为旧票据持有人成立的特殊目的公司(SPV)的股份；

3)重组生效日期，公司将促使TM Home分别向债权人SPV公司及阿里巴巴发行若干TM Home的新股份，相关发行后，TM Home股本中合共65%股权将由票据债权人、阿里巴巴方面共同持有。

公司拟以外部融资为重组计划中的现金偿付提供资金，包括但不限于由董事长周忻包销的潜在供股筹集约4.8亿港元。

债权人SPV将持有TM Home约54.207%的股份，阿里巴巴方面将共同持有TM Home约10.793%的股份。TM Home剩余35%的股份将由易居企业控股持有，其中15%将转让予易居委任的TM Home高级管理层。

重组后的TM Home包括了易居旗下的三项核心资产，包括了地产数字化服务平台克尔瑞、天猫好房以及在美国上市的乐居(LEJU)的控股权。

阿里巴巴已经签署协议

公告透露，4月2日，TM Home及天猫网络订立新业务合作协议，新业务合作包括：天猫网络及TM Home继续天猫好房平台业务的合作，TM Home获指定为天猫在线房地产平台的独家合作伙伴，期限至2024年8月31日。

值得关注的是，易居此次没有选择债务展期方案，而是直接消债，用供股筹资、大股东包销及核心资产债转股的方式，来确保债权人在较短时间内获得债券偿付。在重组生效日，易居所有未偿还的旧票据和可转换票据将被取消，与旧票据有关的所有担保和抵押将被解除。

此外，公告显示，阿里巴巴已经签署协议支持易居境外债重组方案，同时，也与易居重新签订了新的合作协议：阿里巴巴授予易居对于天猫房产行业独家招商权、商业定价权、商户运营权。出于在重组期对天猫好房品牌的保护，阿里巴巴暂时收回品牌授权，由天猫统一管理。

2018年，易居香港上市之际，阿里巴巴以3.9亿港元认购易居新股，成为易居的四大基石投资者之一。

地产业库存最大压力期已经过去

前不久，上海易居房地产研究院发布的报告显示，当前房地产库存指标出现了积极的信号，即51个月来库存规模首次出现同比下降态势。报告认为，百城库存的最大压力期已经过去，充分体现了各购房政策是积极有效的。

报告显示，截至2023年2月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为51181万平方米，环比减少2.4%，同比减少0.2%。在过去连续50个月库存规模同比正增长的情况下，当前库存数据首次出现同比下降态势。

报告认为，出现该走势有很多原因，包括2月份的新盘供应相对不多、市场交易数据好于预期等。

总体上说，库存数据首次出现同比下降，具有非常强的信号意义。

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