债市公告精选(今日财经：#中信集团拟入局争夺南钢；福建阳光集团涉5起重大诉讼合计6.1亿元#解读)

财经资讯 2023-04-03 10:08:57

【南钢股份：中信集团拟入局争夺南钢】近期，南钢股份股权转让事宜引起市场广泛关注。南钢股份董秘唐睿在3月31日的业绩说明...更多知识由小编为你整理了《债市公告精选》详细内容,欢迎关注学习。

债市公告精选

【南钢股份：中信集团拟入局争夺南钢】

近期，南钢股份股权转让事宜引起市场广泛关注。南钢股份董秘唐睿在3月31日的业绩说明会上针对股权事项表示，3月14号，复星系公司与沙钢集团和下属的沙钢投资共同签署股权转让协议，复星系公司准备将持有的南钢股份控股股东南京钢联60%的股权出售给沙钢集团旗下的沙钢投资。在同一天，复星系公司向南京钢联的另一方股东南钢集团发出了优先购买权的通知函。根据公司法以及南京南钢钢铁联合有限公司的公司章程规定，同等条件下南京钢联的股东南钢集团拥有上述转让交易的优先购股权，南钢集团应该在接到书面通知之日起30日内答复。但南钢集团是否行使前述的优先购买权尚存不确定性，公司将根据相关事项的进展及时披露相关情况。

4月2日晚间，复星国际、南钢股份同时公告，中信集团旗下新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团(持有南京钢联40%股权)。增资完成后，新冶钢将持有南钢集团55.25%股权，成为南钢集团控股股东。

点评：截至2022年9月底，南京钢联总资产为825.52亿元，净资产为372.18亿元，资产负债率为54.92%。2021年，南京钢联实现营业收入776.14 亿元、净利润46.96 亿元；2022年前9个月实现营业收入529.2 亿元、净利润20.48亿元。南钢股份是南京钢联的核心资产之一，公司于2000年上市，2022年实现营收706.67亿元、净利润21.61亿元。

对于此次股权争夺战，一位钢铁行业人士分析称，沙钢集团是国内最大的民营钢企，其粗钢产量在国内仅次于宝武和鞍钢，具备民营企业灵活高效的运行机制。中信集团旗下拥有中信特钢，该公司是我国最大的优特钢材生产基地，具备高端钢材技术实力。“无论最终谁拿下南京钢联，都将进一步提高我国钢铁产业集中度，有利于形成行业发展合力、提高原材料对外话语权等。 ” 南钢股份目前有一只存量债券，规模5亿，将于今年5月27日到期。

【福建阳光集团：公司及其合并范围内子公司涉及重大诉讼(仲裁)，合计金额6.1亿元】

福建阳光集团有限公司公告，公司及其合并范围内子公司作为被告涉及的金额较大(单笔金额超过1000万元)的五起案件，目前三起进入一审阶段，两起已经进入执行阶段。五起案件金额合计约6.1亿元。公司近三年还有 10 条失信被执行人记录。

点评：福建阳光集团自2022年2月24日出现首次债券违约以来，目前已涉及10只债券违约，金额共计35.8亿元。

福建阳光集团曾在2023年2月24日发布公告称，“21福建阳光SCP001”、“21福建阳光SCP002”、“21福建阳光SCP003”、“21福建阳光SCP004”此前已违约。公司已通过处置资产、请求金融机构及政府支持等措施积极自救。但受宏观经济环境、金融行业监管环境、新冠疫情及子公司受房地产行业前期政策调控和销售仍未回暖等多项因素的不利影响，公司仍面临阶段性的流动性问题。公司仍在与持有人沟通展期事宜，争取获得持有人的理解。

目前，福建阳光集团无境内存续债券，还有9只中资美元债，金额共计11.89亿美元。

东方金诚自2021年下半年起对福建阳光集团的评级从AA 一路下调至BBB.2023年1月3日，东方金诚公告，福建阳光集团2021年度审计报告尚未出具，亦未提供经营资料、补充财务资料等评级所需关键资料，东方金诚决定终止对福建阳光主体及及相关债项的信用评级。

另据2月24日银行间市场交易商协会自律处分信息显示，由于未按期披露2022年三季度财务报表等多期财务信息、未及时披露“21福建阳光SCP001”、“21福建阳光SCP004”未按期足额兑付事项等原因，福建阳光集团被予以严重警告处分。同时，福建阳光集团存在债务融资工具违约情况，属于应当从重或加重处理的情形，暂停其债务融资工具相关业务1年。

【中航产融：重要子公司受到债券业务自律处分】

中航工业产融控股股份有限公司公告，本公司重要子公司中航国际融资租赁有限公司作为发行人，存在以下违规行为：一是“18中航租赁MTN001BC”13亿元募集资金全部未按约定用途使用，发行人未提前披露募集资金用途变更公告。二是中航国际未在首次发行债务融资工具时披露其信息披露事务管理制度的主要内容。交易商协会对公司作出通报批评的债券业务自律处分。

点评：中航工业产融控股股份有限公司(简称“中航产融”)于3月15日披露2022年年度报告。2022年，中航产融归属于上市公司股东的净利润同比骤降超过六成，多家控股子公司营业收入和净利润同比双降。

中航产融是中国航空工业集团有限公司控股的金融控股类上市公司，主要通过下属中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货等控股子公司经营相关业务。具体来看，2022年中航证券实现净利润5.50亿元，同比下降32.04%。中航财务实现净利润5.61亿元，同比下降14.65%。中航租赁实现实现净利润20.27亿元，同比增长1.82%。中航信托实现净利润8.18亿元，同比下降51.28%。中航期货实现净利润276.81万元，同比下降63.63%。

对于部分经营业绩指标下降，中航产融表示，主要系2022年在美联储加息、国际形势动荡等多重因素影响下，金融市场行情出现巨大波动，公司相关金融资产的公允价值变动损益较上年同期有所下降。同时，公司旗下信托公司、证券公司、财务公司受到市场行情波动等影响，经营业绩较上年同期有所下降。

截至2022年末，公司资产负债率86%，总负债4205亿元，其中流动负债3180亿元，主要是吸收存款与同业存放2066亿元。公司存量债券17只，规模208.49亿元，一年内到期57亿元。

大公国际评价，2022年以来，受权益市场波动影响，公司投资业务承压。公司负债总额继续增长，且短期有息债务占比较高，存在一定的短期偿付压力。

【越秀房托：标普确认 “BBB-” 长期发行人信用评级，展望维持“负面”】

标普已确认越秀房地产投资信托基金(简称“越秀房产信托基金”、“越秀房托”，0405.HK)的长期发行人信用评级为“BBB-”。负面展望反映了越秀房产信托基金实施恢复信用指标的计划可能慢于标普预期。

点评：标普确认此次评级，是因为标普认为在未来12-24个月，越秀房产信托基金的去杠杆化进程将会持续进行，尽管2022年有所延迟。中国经济复苏以及该房地产投资信托的高质量写字楼资产将推动其复苏。标普还预计，随着防控措施优化，越秀房产信托基金将积极管理其酒店和批发楼宇。

标普维持其负面展望，反映了经济复苏幅度和越秀房产信托基金实施去杠杆化措施进展的不确定性。如果越秀房产信托基金的杠杆率在未来三到六个月内降至符合“BBB-”评级水平的可能性较低，那么该评级将面临下行压力。

3月9日，越秀房产信托基金发布2022年年度业绩：收入总额人民币18.73亿元，同比增加4.2%；物业收入净额13.56亿元，同比增加4.4%；除税后亏损5.11亿元，去年同期则取得溢利6.75亿元；每个基金单位的基本亏损0.12元，每个基金单位的分派额0.1306港元。

业绩发布后，穆迪已将越秀房地产投资信托基金的“Baa3”发行人评级列入评级下调观察名单。穆迪分析师表示：“评级下调反映了越秀房产信托基金的经营业绩低于预期，以及该公司的经营复苏和去杠杆化努力是否足以将其信用状况提高到支持其当前‘Baa3’发行人评级的水平存在不确定性”。

【埇桥城投：公司副总经霍军理被调查】

宿州埇桥城投集团控股有限公司公告，据安徽纪检监察网，本公司副总经理、安徽城发实业有限公司总经理霍军涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

点评：截至2022年中报，宿州埇桥城投集团控股有限公司(简称“埇桥城投”)总资产210亿元，其中存货103亿元。总负债142亿元，资产负债率68%。其中流动负债60亿元，主要是其他应付款25亿元，一年内到期的非流动负债17亿元。账上货币资金30亿元，现金比率0.5.公司有存量债券2只，规模12.4亿元。

东方金诚在2022年6月对埇桥城投的最新评级为AA.东方金诚评价，公司流动资产中变现能力较弱的存货占比仍较高，资产流动性仍较差；公司筹资前现金流仍为净流出，资金来源对筹资活动的依赖仍较大；公司债务集中度较高，面临一定的短期偿付压力。

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