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AI需求提振+周期反转(明年哪些物流细分预期较好?)
财经资讯
2023-04-03 10:07:36
由于宏观环境、需求低迷等因素影响，2022年存储市场库存压力高企，行业步入低谷。但近期，存储行业频繁释放出乐观的声音。 ...更多知识由小编为你整理了《AI需求提振 周期反转》详细内容,欢迎关注学习。
AI需求提振 周期反转
由于宏观环境、需求低迷等因素影响，2022年存储市场库存压力高企，行业步入低谷。但近期，存储行业频繁释放出乐观的声音。
市场调研机构集邦咨询在最新报告中指出，存储器模组厂库存水位陆续恢复正常，在下半年SSD、存储卡等产品需求将提振的预期心理下，有意逐步放大采购量建立低价库存，以避免后续价格反弹之际，被迫吸收涨价成本。此外，随着原厂放缓新制程转进、减少投片量来控制位元产出已有成效，NAND Flash晶圆合约价环比跌幅已逐步收敛，预估第二季价格将与第一季约略持平。
“在经历长达大半年的下跌趋势后，存储价格预计在今年第二季度到达谷底，随着经济和需求面的改善，市场有望在第三季度触底反弹。”在3月23日举办的CFMS2023—中国闪存市场峰会上，多家核心产业链厂商对2023年存储市场行情如是预判。
从海外三大存储巨头来看，美光已进一步削减2023会计年度资本支出，目前预期将投资大约70亿美元、较2022年度缩减超过40%。值得注意的是，公司CEO梅赫罗特拉表示：“我们现在认为几个终端市场的客户库存已经减少，未来几个月供需平衡将逐步改善。排除库存减记的影响，我们认为我们的资产负债表库存余额(DIO)已在第二财季达到峰值，我们的季度业绩接近向连续营收增长的过渡。”
SK海力士CEO朴正浩日前在股东大会上表示，预计存储芯片需求将在今年下半年复苏，但不确定性依旧存在。公司今年资本开支将减半，不会进一步减产；三星电子也在考虑削减存储芯片产量。
回顾全球半导体与存储市场周期变化情况，资本开支增速与市场变化呈现强相关性。随着各大存储厂商陆续在最新财报说明会中公开2023年展望，并大幅度下调2023年资本开支计划，多家机构看好弹性最大的存储板块2023年下半年迎来复苏。
中信证券在最新研报中指出，美光虽在行业逆风期录得单季大幅亏损，但业绩指引环比复苏，终端客户库存下降，中长期有望受益AI需求提振。存储厂商库存2023年第二季度达峰并逐步下调，看好2023年下半年存储周期触底复苏，行业存储龙头有望迎业绩反转。
“AI等于内存”
除了周期反转以外，增量需求逻辑也令市场更加振奋。美光CEO梅赫罗特拉在财报电话会上提到，以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展，提振了数据中心需求，缓解了芯片需求放缓的颓势——“当你展望未来时，它就等于人工智能，而人工智能等于内存。”
据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而大容量存储是大算力数据稳定运算的重要基础。
美光的首席商务官萨达纳(Sumit Sadana)表示，一个典型的人工智能服务器的DRAM容量是普通服务器的8倍，NAND容量是普通服务器的3倍。因此，浙商证券等机构看好存储器作为底层刚需或伴随AI算力升级而同步扩容。
总体来看，AI需求提振，叠加存储市场库存迎来拐点，行业景气度有望触底反弹等因素，多家机构认为存储行业已进入布局期，看好复苏预期下的行业投资机会。
据《科创板日报》不完全统计，目前国内布局存储芯片相关业务的公司主要有：
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