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2024-11-17 172
上周五大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。沪深两市成交额9533亿,较上个交易日放量87亿。截至收盘,沪指涨0.36%,深成指涨0.64%,创业板指涨0.69%。北向资金全天净买入16.74亿元。上周五美股三大指数集体收涨,道指涨1.26%,纳指涨1.74%,标普500指数涨1.43%。
在今日的券商晨会上,海通证券认为,Q2波折是去伪存真的布局时机;民生证券认为,更多地站在下一个场景的一边;中信建投认为,季报关注度上升,配置再平衡。
海通证券:Q2波折是去伪存真的布局时机
海通证券指出,牛市可以分为孕育期、爆发期和泡沫期三阶段,22/10底市场进入牛市孕育期,Q2可能阶段性休整蓄势。二季度的扰动变量:海外美联储加息引发的债务风险。国内基本面回升仍需数据验证。预计全年第一主线是数字经济,Q2波折是去伪存真的布局时机,关注黄金阶段性机会、消费结构性亮点。
民生证券:更多地站在下一个场景的一边
民生证券认为,市场不会永远处在低波动震荡的状态,原有稳态结构已经松动,未来宏观与外力的变化或将会导致市场出现较大的风格切换。因此推荐:能源(油、煤炭),有色(铜、金、银、铝、小金属),重资产 国企央企(炼厂、建筑、钢铁),运输(油运、干散、化学品运输、港口);人工智能 数字经济要参与的话,应趁早。
中信建投:季报关注度上升,配置再平衡
中信建投认为,面临季报披露期,相比之前市场短期业绩因素影响权重将有所上升。回顾2010年以来4月季报期期间,当年盈利预期调升超5%的个股平均可获得2%以上的超额收益表现,且超额收益与盈利提升幅度呈较为明显的正相关关系,前期回调充分且业绩有望超预期的消费 新能源细分有望迎反弹。中期维度上,分子端一季报奠定多类板块全年业绩低点的背景下,更重要的是围绕基本面中期改善方向做好再布局,继续关注产业 政策趋势催化的TMT、3月以来基本面数据明显改善的地产链(消费建材/家居/家电)、医药板块等。
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