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2024-11-17 172
*2月核心PCE同比上涨4.6%,为近一年半最小涨幅
*纳指一季度涨16.8%,创近三年来最佳季度表现
随着美国通胀数据有所降温,投资者憧憬美联储可能很快结束其数十年来最激进的加息周期,美股全线收高。
截至收盘,道指上涨415.12点,涨幅1.26%,报33274.15点;标普500指数上涨58.48点或1.44%,报4109.31点;纳指收于12221.91点,上扬208.44点,涨幅1.74%。
总结3月,道指累计上涨1.9%,标普500指数和纳指涨幅分别为3.5%和6.7%。
美国通胀继续降温
美国商务部经济分析局(BEA)盘前公布最新报告,美国2月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨5%,低于前值5.3%,环比上涨0.3%,前值为0.6%;美联储青睐的通胀指标—撇除食品和能源价格的核心PCE—同比上涨4.6%,略低于前值4.7%,为2021年10月以来的最小涨幅;2月核心PCE环比上涨0.3%,预期值为0.4%,前值为0.5%。
分项来看,能源价格于2月环比下跌0.4%,贡献了通胀缓和,食品价格则是上涨0.2%;商品价格上涨0.2%,服务价格涨幅为0.3%。
消费者也认为物价趋势向下,同日出炉3月密歇根大学消费者信心指数终值由前一个月的67下滑至62,是四个月以来首次出现消费信心下降的情况。调查显示,美国一年期通胀率预期由2月时的4.1%降至3月的3.6%,为2021年4月以来新低,五至十年期通胀率预期为2.9%。
金融机构LPL Financial首席经济学家罗(Jeffrey Roach)点评称,“在投资者看来,美国通胀缓解前景积极,通胀率可能会在年末降至4%以下。如果美国经济陷入衰退,年底前,美联储将有一定的降息空间。”
美联储于上周宣布上调利率25个基点,点阵图显示今年可能还有一次加息,且年内不会降息。 然而交易员预计,至今年底联邦基金利率为4.25%~4.50%,即较当前水平要低25个基点。
纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)日内重申,美联储将坚定不移地致力于抑制通胀,同时也在关注银行业事件的进展。他表示,通胀仍是头等大事,美联储必须使用货币政策工具来降低通胀。 “我将特别留意信贷状况的变化,以及事件对经济增长、就业市场和通胀前景的影响。”他说。
美股一季度收官
对投资者而言,经历了动荡一季度,3月形势尤为复杂,三家美国区域银行接连倒闭,百年瑞信被迫“贱卖”,在此背景下,美联储仍然连续第九次加息。不过,投资者无惧银行业危机及利率走高,标普500指数期内上涨7.0%,纳指累计大涨16.8%,创2020年二季度以来的最佳季度表现,道指则跑输其余两大股指,今年首三个月下跌0.4%。
科技板块引领美股涨势,纳斯达克100指数于一季度大涨20.5%,为2020年二季度以来的最佳季度表现。个股中,英伟达年初至今暴涨90.1%,为上述指数当中表现最佳的成份股,除了借助科技股反弹势头,还因投资者看好该公司人工智能技术。同期,明星科技股也有不俗表现,Meta一季度劲升76.1%,特斯拉涨幅为68.4%。
花旗周五上调美股评级。该行认为,随着衰退担忧占据上风,美国相对其他市场更具防御性,看多美股未来表现,评级由低配上调至超配,对欧股就更为审慎。该行分析师曼泰(Beata Manthey)表示,“我们认为,投资者的注意力将越来越多地从利率上行风险转向经济衰退风险,这将促进市场赢家发生改变,防御性板块和高质量行业将跑赢大市。”
板块方面,花旗将全球科技股评级上调至超配,同时将全球金融股评级下调至中性,原因是对银行业的担忧挥之不去,预期信贷环境持续收紧。
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