打通智能汽车“任督二脉”！A股细分龙头领跑智能驾驶域控制器(长安汽车/纵目科技达成战略合作和围绕智能驾驶领域深入探索)

财经资讯 2023-04-01 23:10:13

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打通智能汽车“任督二脉”！A股细分龙头领跑智能驾驶域控制器

软件定义汽车趋势下，争夺战首先从域控制器开始。联想集团近日宣布，将基于英伟达新一代DRIVE Thor系统级芯片(SoC)，自主研发最新一代车载域控制器平台。

面对智能化升级的种种桎梏，特斯拉Model3的推出引领了汽车E/E架构集中化的趋势，将原本相互孤立的ECU相互融合，域控制器也由此应运而生。特斯拉之后，全球传统龙头车企也纷纷致力于改进自身电子电气架构。域控制器可以理解成智能汽车的大脑，其发展已经成为主流车企角逐的制高点。

打通智能汽车“任督二脉”！A股细分龙头领跑智能驾驶域控制器

目前，中国乘用车市场正处于L2普及、L2 冲刺发力以及L3/L4小规模落地的并行发展周期。整个智能驾驶赛道进入多点爆发周期。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配搭载智能驾驶行车(含行泊一体)域控制器(含主动安全控制器，用于融合控制)114.70万台，同比增长81.26%，首次突破百万台大关。

与外资汽车电子企业相比，本土Tier1具备快速响应能力和供货保障能力。兴业证券研报指出，国内新势力以及传统自主品牌转型智能化的速度和魄力大幅领先于传统外资合资，这衍生出了国内众多的域控开发和实践机会，使得国产T1有望率先进行域控开发和量产。此外，强势主机厂极其重视域控开发中的主导权，国内供应商容易成为优先选择。

▌智能驾驶域控制器价值量高中国本土供应商德赛西威首次成为领跑者

根据博世、大陆等的划分标准，车辆按功能域可划分为五个域：动力域、底盘域、座舱域、智能驾驶域和车身域。其中，智能驾驶域控制器功能复杂，算力要求也高，L3 单车价值量超过6000元。

国信证券指出，自动驾驶域控制器行业玩家包含传统外资Tier1、本土Tier1、互联网科技与软件公司、整车企业。其中，传统外资Tier1，基于底层芯片，建设软件平台(比如博世、采埃孚发布中间件)，向整车厂出售域控制器，代表性厂商有采埃孚、博世、大陆等；本土Tier1主要联合芯片厂商、软件公司和整车企业合作，构建软硬件一体的自动驾驶全栈解决方案，契合国内交通场景需求，代表性厂商有德赛西威、经纬恒润等；互联网科技公司专注于自动驾驶技术软件平台，AI、算法能力突出，代表性玩家有TTTech(自动驾驶软件平台MotionWise)；车企如特斯拉全栈自研FSD。

打通智能汽车“任督二脉”！A股细分龙头领跑智能驾驶域控制器

分析人士指出，伴随着L2/L2 级智能驾驶功能开启上车潮，以及在国产高性能车载计算芯片的助力下，中国本土供应商乘势而上。2020年4月，小鹏P7的问世，标志着德赛西威全球首款基于英伟达Xavier自动驾驶域控制器产品——IPU03正式量产。这意味着在全新整车电子架构时代，中国本土供应商首次成为领跑者。

德赛西威为国内最先合作英伟达的汽车智能化龙头企业，高研发投入助力技术提升和产品交付，逐渐由原来的配套奇瑞、长城、通用五菱、吉利等自主品牌向蔚来、理想、小鹏等新势力进行开拓，并持续开拓日系(丰田系)与欧系(大众系)客户。国信证券认为德赛西威与外资汽车电子企业形成正面竞争并逐步取代，具备全球汽车电子龙头潜质。

根据高工智能汽车研究院数据，经纬恒润在L0/L1级别辅助驾驶领域，是TOP7中唯一一家本土供应商，市占率由2021年上半年的3.9%提升至2022年上半年的5.6%。国联证券研报认为，伴随自主品牌逐步崛起，经纬恒润借助平台化战略有望成为中国“博世”。此外，中科创达产品由纯软件向软硬件一体化过渡，目前已经推出基于高通SA8540P平台的首款智能驾驶域控制器RazorDCXTakla。

保隆科技相关负责人表示，相关技术的快速发展，驱动智能驾驶的发展趋势经历了从快速迭代到技术趋同的阶段，从长远来说，差异化体验是不同主机厂和Tier1在智能驾驶领域推广的重要模式。分析人士亦认为，相较GlobalTier1，国内Tier1的产品更新迭代速度更快，在自主展开差异化竞争的背景下，可以更快满足客户的需求，因此已经形成了独特的优势。

▌行泊一体成必选项本土供应商弯道超车抢占千万辆级风口

分析人士认为，当智能汽车走进2023年，行泊一体已从可选项逐渐变为必选项。从ADAS到NOA，行泊一体是最佳过渡方案，兼具性能与量产性。主机厂方面，一汽、上汽、广汽、比亚迪、吉利、长城、奇瑞、蔚小理等多家车企将行泊一体方案规划至产品线，并已量产上车多款主力车型。

2022年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配搭载行泊一体域控制器交付上险量为77.98万辆，同比增长高达99.63%，搭载率目前为3.91%，处于市场爆发前期。按照高工智能汽车研究院的预测，2022年中国市场乘用车同时搭载行车和泊车辅助驾驶功能交付上险将突破250万辆，未来三年释放行泊一体市场空间约1000万辆。

分析人士指出，早期，欧美市场的泊车类应用需求不高，外资供应商并未提前洞悉到行泊一体方案的商机。凭借优异的软件算法，以及高效的研发效率，国内诸多自主软硬件供应商，抓住了“行泊一体域控制器”这个弯道超车的好机会。

保隆科技相关人士表示，对高成本的智能驾驶域控制器来说，还存在量产落地的难题；但对于满足主流车型、主流需求的高性价比行泊一体域控制器，由于其功能的实用性，相比传统ADAS具备突出的成本与性能优势，现在正是大规模量产推广的好时机。

国内部分玩家已经通过与上游优质芯片厂家的绑定获得了领先。德赛西威基于英伟达Orin开发的智驾域控制器产品IPU04已经通过理想L9实现超过1万台出货，从算力上来看，Orin单芯片算力达到254TOPS，较容易实现ADAS行车和泊车功能。保隆科技推出的L2 行泊车一体化域控制器，针对高等级自动驾驶应用，可以提供支持行泊一体域控制器产品系列。均胜电子基于英伟达自动驾驶车规级芯片Orin，打造一款双Orin系统架构的高算力域控平台(AD域控制器)，可实现L2 高速公路及城市场景NOA功能，及AVP代客泊车功能。

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