过半数IPO募资被用于补充流动资金(上市公司怎么募集资金?)

财经资讯 2023-03-31 23:42:11

3月31日晚，中贝通信(SH603220，股价13.10元，市值44.06亿元)就发行可转债事宜回复上交所审核问询函。《...更多知识由小编为你整理了《过半数IPO募资被用于补充流动资金》详细内容,欢迎关注学习。

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过半数IPO募资被用于补充流动资金

3月31日晚，中贝通信(SH603220，股价13.10元，市值44.06亿元)就发行可转债事宜回复上交所审核问询函。《每日经济新闻》记者注意到，中贝通信原计划通过此次发行可转债募集资金不超过7.07亿元(含7.07亿元)，经调整后，募集资金总额降为不超过5.17亿元(含5.17亿元)，调减金额为1.90亿元。

中贝通信调减可转债募集资金规模，主要系公司2018年IPO上市时募集资金6.63亿元，变更用途后实际用于补充流动资金金额为3.81亿元，占募集资金总额比例达57.43%，因此本次募集资金总额调减1.82亿元。此外，由于公司于本次发行相关董事会决议日前六个月起至反馈意见回复出具日之间新增财务性投资800万元，公司一并进行了调减。

可转债募资用于5G新基建业务

2018年，中贝通信通过IPO募集资金6.63亿元，承诺使用3.53亿元用于“总部及分支机构、服务机构建设项目”，但在2019年11月调减为1.42亿元，具体原因包括购买办公室计划变为租赁办公室、调整分支机构标准办公面积等。

变更结余募集的资金2.11亿元用于永久补充流动资金。当时，中贝通信表示，此举是为进一步落实公司发展战略的需要，缓解公司面临的流动资金压力，降低财务风险，优化资本结构。

但上述变更导致原计划用于补充流动资金的募集资金金额1.70亿元，实际使用3.81亿元，占募集资金总额比例为57.43%。鉴于此，中贝通信调减了本次发行可转债募资金额1.82亿元。

中贝通信本次发行可转债募集资金净额将全部用于“中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目”，该项目预计投资额11.12亿元，包括设备安装与传输管线两类工程。

过半数IPO募资被用于补充流动资金

图片来源：公告截图

上述可转债募投项目属于中贝通信主营业务中“5G新基建”业务的重要组成部分。根据2023年3月披露的可转债募集说明书(申报稿)，2019年~2021年及2022年1-6月，5G新基建收入占其主营业务收入比重分别达92.34%、89.08%、83.47%、78.28%。

值得一提的是，中贝通信客户主要集中于三大电信运营商，尤其集中于中国移动(SH600941，股价89.97元，市值19224.2亿元)。2019年~2021年及2022年1-6月，公司向中国移动销售收入占主营业务收入的比例分别为73.06%、62.91%、63.46%和58.32%。

不过2022年1-9月，中贝通信营业收入、净利润分别同比下降4.45%、38.21%，主要原因系受经济波动影响，2021年1-9月公司业绩出现异常增长，同时2022年公司通信网络建设工程业务多次出现停工情况，公司的人员、设备等固定成本支出较大。与此同时，公司2022年资金压力较大，新增银行借款，导致公司财务费用增加所致。

中贝通信称，2023年，公司工程建设项目已实现全面复产复工。截至2023年3月23日，公司在手合同为51.38亿元，较截至2022年9月30日在手合同继续增长，2023年公司经营指标继续发生不利变化的可能性较低。

布局智能交通和智慧能源业务

在发行可转债募集资金投入5G新基建业务的同时，中贝通信也计划加大智能交通和智慧能源业务的投资。

2023年1月，中贝通信公告称拟通过股权转让及增资方式获得浙储能源集团有限公司(以下简称“浙储能源”)不低于35%的股权。上述审核问询函回复显示，2023年3月6日，中贝通信与浙储能源签订《增资与股权转让协议》，拟投资2.8亿元，投资完成后公司将持有浙储能源43%的股权。根据协议约定，公司有权选择以同样的估值，继续增持浙储能源30%的股权，截至本反馈回复之日，已投资0.86亿元。

浙储能源主要业务领域为动力电池系统和储能系统的设计、集成及制造。中贝通信表示，公司旨在通过本次战略投资整合资源，构建新能源动力电池生产、储能系统集成和技术服务能力，完善公司智慧能源业务布局，为公司创造新的利润增长点。

事实上，中贝通信自2020年起就实现向产业链上下游延伸，其中智慧城市与5G行业应用收入增长较快。2019年~2021年及2022年1-6月贡献主营业务收入比重分别达到7.55%、10.87%、14.56%、18.90%。

为落实公司智能交通发展战略，自2021年起，中贝通信开始布局新能源共享电动单车业务，属于公司主营业务智慧城市板块中的智慧出行领域。为加快共享电动单车业务发展，中贝通信于2021年11月向上海谋和氢能源发展有限公司(以下简称“上海谋和”)投资4300万元，用于投放氢燃料自行车。

对于这一投资，中贝通信表示，在扩大市场区域的同时，在氢能运营领域提前布局，可一定程度上分散因技术更新导致的产品风险。不过，因上海谋和经营发展情况不及预期，且未能如期取得其他地区共享电动单车运营牌照，中贝通信于2022年11月与上海谋和签订《终止协议》，公司正在督促上海谋和返还上述投资款。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：每日经济新闻

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