中欧基金许文星：下半年国内半导体、电子和高端装备制造业有望迎来盈利上行趋势(今日财经：#下半年国内半导体、电子和高端装备制造业有望迎来盈利上行趋势#解读)

财经资讯 2023-03-31 18:43:11

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中欧基金许文星：下半年国内半导体、电子和高端装备制造业有望迎来盈利上行趋势

3月31日，中欧基金基金经理许文星在其在管产品的2022年年报中表示，展望2023年，疫情的逐步远去将是未来一年国内经济环境与过去三年最显著的差异。在疫情背景下，各个行业经营环境波动显著，预测难度加大，确定性成为投资过程中极为稀缺的要素，中短期的景气度高频跟踪，一度成为资本市场中追逐“确定性”的主要手段，从而使得市场出现了阶段性、结构性的景气投资泡沫化的现象。“我们预计在2023年，‘景气泡沫’的投资现象最终将伴随疫情扰动减小而逐步远去，最终投资的重心回归到企业竞争力/行业长期前景(胜率)和估值定价/风险分析(赔率)的综合评估上。”许文星表示。

许文星表示，2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

“从一个相对长远的视角来看，我们相信技术进步和人口周期最终决定了产业演进和资本流动的方向。因此，技术进步下能够不断提升生产效率的产业方向，以及人口结构背景下的消费服务化趋势，是我们始终高度关注的投资领域。从组合管理角度出发，安全边际和企业盈利是我们持续优化组合风险收益比的最重要基础，逆向投资是我们追求长期超额收益的主要来源。”许文星表示。

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