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2024-11-17 172
证券时报网讯,山西证券指出,3月复苏步伐虽延续,但节奏放缓,最初的高速“填坑”接近尾声,市场对于“复苏”的交易暂歇,而“中特估”与AI的题材热度不断飙升,交易集中度达到历史高点。一二季度交接点,市场对于后续行情的走势开始出现分歧。AI拥有较优发展前景,但短期内的配置性价比已处于低位,在高度集中的交易环境中,进一步上行的空间有限,同时对于预期与资金流向变得敏感,而我们此前较为看好的以电信运营商为代表的“中特估”或许亦是如此,从中长期角度看仍有重估空间,逢低布局仍可行,但从月度维度看,以上两类题材或许均将以调整为主。与此同时,4月基本面的影响权重将会放大,在主题引领的一系列调整之下,多数板块的估值已回到低位,“业绩改善”逻辑将重新占优。行业配置方面,关注农业、啤酒、军工、机械、电新。
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证券时报网讯,山西证券指出,3月复苏步伐虽延续,但节奏放缓,最初的高速“填坑”接近尾声,市场对于“复苏”的交易暂歇,而“中特估”与AI的题材热度不断飙升,交易集...
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