美利信启动IPO招股(今日财经：#募资将投入新能源汽车零配件等领域#解读)

财经资讯 2023-03-31 10:08:21

3月30日晚间，重庆美利信科技股份有限公司(以下简称美利信)发布招股意向，其股票代码为“301307”，正式开启IPO招...更多知识由小编为你整理了《美利信启动IPO招股》详细内容,欢迎关注学习。

美利信启动IPO招股

3月30日晚间，重庆美利信科技股份有限公司(以下简称美利信)发布招股意向，其股票代码为“301307”，正式开启IPO招股程序，

公告披露，美利信此次IPO发行初步询价时间为4月6日，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。网上、网下发行申购日同为4月12日(T日)。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00，投资者进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

据招股意向书显示，美利信此次IPO发行股票5300万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.17%，公开发行后总股本变为2.11亿股。此次发行初始战略配售发行数量为1060万股，占此次发行数量的20%。

其中，美利信高级管理人员与核心员工参与此次战略配售设立的专项资产管理计划，认购数量不超过此次发行数量的10.00%，即不超过530万股，且认购金额不超过7809.12万元；保荐人相关子公司跟投数量不超过此次发行数量的5%，即不超过265万股；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过3000万元。

据招股意向书披露，美利信主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。

作为铝合金精密压铸生产领域的综合解决方案提供商，美利信具备国内领先的模具研发制造中心、全自动智能压铸岛、高精度加工中心等，能够为客户提供涵盖产品同步设计开发、模具设计制造、压铸生产、精密机械加工、表面处理和喷粉、FIP点胶、装配及检验等完整业务流程的一体化服务。

目前，美利信是全球前两大通信主设备商华为和爱立信通信基站铝合金精密压铸件的核心供应商；公司汽车领域的客户主要为特斯拉(Tesla)、比亚迪、一汽股份、神龙汽车、沃尔沃、采埃孚、哈金森和舍弗勒等国内外知名的汽车整车厂或汽车零部件厂商，在汽车铝合金精密压铸件领域具备较强的竞争力。

经过二十多年发展，美利信在产品研发设计方面取得了丰富的技术创新成果，掌握了一系列先进的核心技术，在高导热材料研发及应用等方面达到国际水平。如美利信研发的高导热材料将热导率从120W/m·K提高到了175W/m·K，散热性能提高了45%，并实现了产品的批量化生产。截至2022年6月30日，美利信及子公司已获授权专利179项。

招股意向书显示，美利信规划有4大募投项目，包括“重庆美利信研发中心建设”、“新能源汽车系统5G通信零配件及模具生产线建设”、“新能源汽车零配件扩产”、补充流动资金等项目，美利信计划使用全部8.2亿元募集资金投入上述建设之中。

2022年，美利信实现营业收入为31.7亿元，同比增长38.97%；实现净利润为2.24亿元，同比增长125.44%；扣非后净利润为1.71亿元，同比增长118.34%。经初步测算，美利信预计2023年第一季度营业收入为8.12亿元至8.52亿元，同比增长24.95%至31.10%；净利润为3861.83万元至4861.83万元，同比增长5.51%至32.83%；扣非后净利润为3515.89万元至4515.89万元，同比增长3.26%至32.63%，2023年第一季度业绩将实现稳定增长。

未来，随着募集资金投资项目的实施，美利信产能将进一步扩大，公司将施行与产能扩张相匹配的市场开拓计划，加强与5G通信、“新能源智能网联”汽车两大重点领域知名企业的合作力度，深挖合作空间，争取更多产品订单，增加高附加值产品的比例，实现收入快速增长，增强公司盈利能力。

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