银行业动荡未能转变美联储“鹰声”(美联储加息100点预期降温,加息能否缓解通胀危机?)

财经资讯 2023-03-31 10:06:43

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银行业动荡未能转变美联储“鹰声”

美债收益率周四(3月30日)继续延续了近几个交易日的窄幅整理行情，因投资者正密切聚焦于周五将公布的美国关键通胀指标，同时也仍在继续评估近期银行业的压力是否已得到缓解。值得一提的是，从周四多位美联储官员的最新表态看，银行业问题显然并未能动摇美联储官员抗通胀的决心……

行情数据显示，各期限美债收益率隔夜整体涨跌不一。其中，2年期美债收益率上涨2.5个基点报4.13%，5年期美债收益率上涨0.4个基点报3.691%，10年期美债收益率下跌1.6个基点报3.556%，30年期美债收益率下跌3.3个基点报3.734%。

银行业动荡未能转变美联储“鹰声”

在经历了本月银行业危机下的异常动荡走势后，有着“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率在3月尾声，却陷入了颇为令人意想不到的“沉睡”行情之中……

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对此，Raymond James固定收益研究董事总经理Ellis Phifer表示，“目前没有人想在任何一个方向上采取太大的行动，因为我们不知道是否会有另一只靴子落地，抑或经济前景是否会出现重大变化、机构又会否停止放贷，诸如此类的事情可能会把我们推向衰退。”

在股市方面，美股周四录得连续第二个交易日收涨，标普500指数创下三周新高。投资者正逐渐展露出乐观的迹象，他们认为银行业危机最糟糕的情况可能已经过去。Western Alliance和PacWest等地区银行股也开始普遍走高。

周四公布的经济数据显示，上周美国初请失业金人数三周来首次上升，表明依然强劲的劳动力市场出现一些疲软。截至3月25日当周，初请失业金人数增加7000人，至19.8万人，预期为19.6万人。不过，此份数据并未对金融市场短线行情产生太大的影响。

银行业动荡未能转变美联储“鹰声”

在美联储方面，本周陆续有更多美联储官员在3月议息会议后发表了最新讲话。整体而言，他们在关注硅谷银行倒闭影响的同时，仍然强调了遏制通胀的重要性。

波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周四在华盛顿的一场会议上就表示，“目前通胀率仍然太高，最近的指标强化了我的观点，即我们还有更多工作需要做，力求将通胀率降到与2%目标相一致的水平”。

柯林斯认为，美联储25个基点的升息步伐是“适当的”，官员们需将利率提高到足以抑制通胀的水平。她今年并无FOMC投票权。

今年有投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周四也表示，现在判断银行业动荡将对经济产生什么影响还为时过早，美联储仍需要专注于降低通胀。

卡什卡利指出，“经济中的服务业部分尚未放缓，尽管我们希望工资更高，但薪资增速依然快于与2%通胀目标一致的速度，这告诉我，我们仍有更多工作要做，以使经济中的服务业恢复平衡。”

此外，里士满联储主席巴尔金(Tom Barkin)在当天的一场活动上也承诺，他会继续打击通胀。不过鉴于围绕银行业的不确定性及其对整体经济的影响，他目前对美联储下次加息的规模没有倾向。“如果通胀持续，我们可以通过进一步加息来作出反应，想想在几周前，还有人预测我们加息50个基点呢。”

显然，上述三位地区联储主席隔夜的讲话大致均符合美联储主席鲍威尔上周的措辞基调，即尽管银行业面临压力，但决策者不会放松维护物价稳定的职责。

联邦基金期货交易员目前预计，美联储在5月2日至3日的议息会议上加息25个基点的可能性约为55%。

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今晚美国2月PCE物价指数备受瞩目

展望日内，北京时间今晚20:30将公布的美国2月核心PCE物价指数，显然将是市场人士当前的下一看点。期权市场的交易员们已经早早对此摩拳擦掌，做好了充分准备……

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根据美媒调查的中值，经济学家们预计美国2月核心PCE物价指数(不包括食品和燃料)将环比上涨0.4%，这将是自去年6月份以来的最大涨幅。同时，美国2月核心PCE指数预计将同比上涨4.7%，而整体的PCE指数预计同比上涨5.1%，都是美联储2%通胀目标的两倍以上。

此前数据显示，美国1月核心PCE物价指数同比上涨4.7%，已经令美联储加重了对美国通胀前景的担忧，而如果2月数据如当前预期那样未能呈现出降温的降息，恐怕将令美联储面临更大的加息压力。

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知名机构XM.Com表示，即将到来的数据可能将提供破解利率路径之谜的关键信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。

经济学家Anna Wong等人也指出，不包括住房的美国核心PCE服务指数是美联储主席鲍威尔心中首选的“超级核心”通胀指标。然而本周公布的这一指标可能会显示出，这个美国通胀最棘手的部分在过去几个月仍然稳定在4%-5%，这并不是什么好迹象，表明打压通胀未能取得明显进展。

此外，BK Asset Management宏观策略师Boris Schlossberg认为，美联储将根据经济数据决定未来的政策选择。如果最新PCE超预期，将增加5月加息的概率，现在的问题是：高利率能否让劳动力市场降温，同时避免各经济部门出现新的风险。

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答：对于当前的美国来说，除了在7月份再次加息100个基点以外，没有好的办法来缓解当前的通胀，而这次加息100个基点，对于美国当前的通胀危机还是会起到一定的缓解作用。首先，根据最新的美国美联储的经济数据显示，当前美国的通货......更多详细

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