银河证券“抗压”成绩单：东盟布局进入快车道(今日财经：#内部组织结构调整启幕#解读)

财经资讯 2023-03-31 09:24:18

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银河证券“抗压”成绩单：东盟布局进入快车道

穿越2022年跌宕起伏的资本市场后，银河证券仍交出了一份“抗压”的业绩答卷。

3月30日，银河证券正式披露了2022年年报。整体来看，公司报告期内实现营业收入336.42亿元，归母净利润77.61亿元，同比分别下降6.51%和25.6%。

虽未实现正向增长，但据3月17日中证协发布的年度经营数据，140家证券公司2022年共实现营业收入3949.73亿元，同比下滑近22%。由此看来，银河证券同期承压力在行业中处于较优水平。

同时，截至2022年年底，公司总资产达到6252.16亿元，净资产达到1026.13亿元，首次跃入千亿元规模。

记者注意到，当前国际业务已在经纪业务、期货业务及自营业务后，成为银河证券第四大业务支柱，并于2022年在“一带一路”沿线持续丰富业务成果。公司的财管、投行、资管等业务则整体稳中有进，受到市场扰动的同时，也呈现出一定的业绩韧性。

一个重要的细节是，随着2018-2022“五年战略规划”的收官，银河证券还在本期年报中揭开了酝酿多时的新“三年计划”。伴随着全新的领导团队与全新的起点，这家剑指“现代投行”的公司，或许也将为市场带来更多想象。

领跑东盟市场

从本期年报传递出的信息来看，海外布局可以说是银河证券2022年的最关键动向之一。

事实上，“券商出海”并不是太新的概念，不过比起中资券商在港股市场上的优先聚集，记者了解到，银河证券始终将国际业务发力的重点放在了东盟及“一带一路”沿线市场。

数据显示，2022年香港股票市场曾显著回调，港股募集资金总额2519亿港元，较2021年下降67%。而在港市疲软之下，银河证券通过秉持其独特的出海战略，亦然于东南亚市场取得了丰硕业务成果。

据悉，2018年和2019年，银河证券已有两大关键子公司在东南亚地区落地。而截至2022年底，银河国际已在东南亚拥有银河-联昌证券、银河-联昌控股75.00%和74.99%的股权。和去年相比，两家公司股票经纪业务在新加坡市场继续排名第一，在马来西亚市场由第三名升至第一名。此外，银河国际并购银河-联昌进程还在有序推进，后续将积极推进第二阶段行权相关工作。

在东南亚地区业务带动下，银河国际近年来业绩增势也十分明显，2022年实现营收18.03亿元。截至去年年底，银河国际总资产已达到人民币328.70亿元，净资产则实现64.54亿元，同比增长44.35%。

除此以外，2022年，银河国际投行业务也完成15单股权承销项目和91单债券承销项目，在境外国债、中欧GDR、绿色债券和欧元债等领域取得突破，离岸人民币债券承销金额超过人民币100亿元。公司在海外资管业务方面也亦有新产品问世。

“去年我们推出的南方东英银河-联昌富时亚太低碳指数ETF分别在新交所和深交所成功上市，上市募集了1亿美元。中国东盟两地无论是从企业间的经贸投资热情，还是资本市场的热情都是有目共睹的。”有银河国际人士向记者表示。

记者注意到，2022年以来，银河证券国际业务动作不断。银河国际曾在2022年底牵头组织国内五大基金公司赴东南亚考察交流，实地走访新加坡、马来西亚和泰国三个国家。今年3月，银河证券则组织“中国银河证券中国-东盟商业领袖峰会”，以发掘中国-东盟投资基金合作机遇，推动更多境外资金流入国内市场。

银河证券方面曾公开表示，将凭借银河国际在中国香港的平台以及银河-联昌在东盟地区的业务网络，为境内、境外各类型客户提供交易、融资、并购、投资和财富管理服务。立足亚洲，关注全球，使内地资金、内地资产与全球资金、全球资产紧密结合，致力成为“亚洲的金融门户”。

多业务稳重求进

面对复杂严峻的国内外形势，2022年A股市场交投活跃度整体呈下行走势。据沪深交易所统计，2022年沪深两市股票基金交易量约人民币227.82万亿元，日均股票基金交易量人民币0.94万亿元，较2021年下降9.97%。

从年报数据来看，银河证券的经纪业务在去年也相对受制于市场环境扰动。不过作为营收占比超30%的传统“粮仓”业务，公司在零售经纪及财富管理中的获客表现依然可圈可点。

年报显示，截至2022年末，银河证券财富管理业务客户总数超过1400万户，2022年新开立客户数110万户，开户市占率7.48%，创七年新高。其中，经由银河证券开立的北交所合格投资者数量行业排名第三。

此外，银河证券去年在投顾员工数量、服务客户数量上也均取得了同比增长。另据中证协统计的母公司口径，公司2022年代理买卖证券业务净收入市场占有率4.62%，行业排名第五。

“2022年，公司持续优化以客户为中心的零售经纪及财富管理组织架构，提升标准化业务水平，增强多渠道获客能力，客户基础巩固夯实，客户规模稳步提升。”银河证券在年报中称。

此前存在感较为薄弱的投行业务，则在2022年成为银河证券的重点发力项目。公司在年报中指出，公司去年“稳步启动投行专业化改革，优化调整组织架构和人员配置，不断提高专业化能力和水平。”

从年末数据来看，投行业务在银河证券的营收占比仍仅为1.84%，不过营收实现了6.20亿元，同比增长7.75%。其中银河证券2022年IPO在承销单数维持不变的情况下，主承销金额提升至36.40亿元，同比上翻4倍有余。北交所作为公司重点发力方向，报告期内承销金额达12.32亿元，排名行业前三。

债券方面，公司去年承销债券合计890单，承销金额2525.30亿元。地方政府债则是为投行业务贡献了核心规模增量的“MVP”，承销金额同比提升884.83亿元。

2022年也是银河证券资产管理大集合产品改造的全面完成之年。截至年末，银河金汇作为银河证券的资管子公司，其存续管理产品达269只，总受托规模人民币1,149.99亿元，其中主动管理规模人民币714.59亿元，占比62.1%，较2021年末增长8%。

“银河金汇按照资管新规要求努力降杠杆、去通道，全面完成产品改造工作，6只改造后大集合产品完成上线。”银河证券在年报中指出。

不过记者注意到，早在2020年年报中，银河证券曾表示，将待“一参一控一牌”放开后“积极争取公募基金牌照业务资格”，但在2021年及本次披露的2022年年报中，类似的表述则失去了踪迹。

新经营战略揭开面纱

年报中的另一大细节在于，2022年也是银河证券“五年战略规划”的收官之年。在全面回顾总结基础上，公司2023-2025战略发展规划已经徐徐展开，目前待董事会正式批准。

其中，新规划中的一大要点应属公司内部组织结构的调整。

银河证券在年报中表示，根据业务发展需要，公司未来经营模式将深化为“五位一体”的业务模式，即在纵向上提供财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务及母子公司一体化的综合金融服务。

记者了解到，此前的五年规划中，银河证券主要秉承的经营模式为“双轮驱动，协同发展”。其中，“双轮”指财富管理和投融资，“协同发展”则是强调集中统筹条线监督分层管理，完善产品、客户、交易、数据、服务中心建设。

由此看来，最新的调整或意味着公司组织结构的进一步整合与转型。

不过当前中国银河也在年报中强调，“由于2022年底上述变化尚未生效，本集团业务仍按原来的七个经营分部呈列我们的财务业绩。”

值得一提的是，银河证券战略目标的变动或与2022年内的一系列人事变动相辅相成。

具体来看，公司2018-2022年的“五年战略规划”主要由公司前董事长陈共炎带领。而在2022年7月，银河证券公告称，公司前董事长陈共炎到龄退休，董事长之位改为陈亮接任；同时公司还聘任王晟为公司执行董事、总裁。

在此前2022半年报的业绩说明会上，银河证券新任团队的领导思路也因此一度成为投资者的重点关切。而记者注意到，彼时王晟已经在业绩说明会发言中，已提到“公司目前正在制定新的战略发展规划”。

随着2022年报的落地，这一酝酿多时的新战略终于揭开了神秘面纱。

“公司作为央企控股的国有证券公司，将持续服务国家战略、服务实体经济，按照公司战略发展规划推进各项业务平稳有序发展，保持公司核心竞争力。”王晟在先前发言中称。

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