基金折价率高好还是低好(封闭基金的年化收益率和折价率)

基金 2024-06-16 10:14:50

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基金折价率高好还是低好

基金折价率越高越好，在基金折价率高的时候买入更划算，风险也更小。

基金折价通常出现在封闭式基金中，大多数开放式基金并不上市交易，申购、赎回都采取统一均价，一般不会出现”折价“现象。ETF和LOF虽然可在交易所上市，但由于其套利机制相对灵活，一二级市场价差比较小，打折通常持续时间不长，幅度也不会很大。而封闭式基金在封闭期内不可以赎回，其在二级市场往往会出现折价。

折价就是指场内交易价格比基金实际价值低，举个例子，一支封闭式基金的实际价值为1.2元，但投资者急着套现在二级市场卖出，每份的价格为1.1元，这就是折价。

那么折价率到底是什么呢？在投资中起到什么作用呢？

1、折价率的含义

折价率就是指场内交易的价格，比基金实际价值低了多少，折价率的计算公式为折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。举个例子，某基金在二级市场交易的价格为1.1元，实际的价值为1.2元，那么基金折价率为（1.2-1.1）/1.2＝8.33%。基金的折价率在各种行情软件上都可以查看。

2、折价出现的情况

基金的流动性不好，或者基金有时差，就容易产生较高的折价。封闭式基金在封闭期内通常都会有一定幅度的折价，如果基金在二级市场上处于供大于求的情况，基金交易价格低于基金实际价值时，基金就处于折价状况。

一般来说，市场行情较差的时候折价率会比较高，市场行情好的时候折价率会比较低。投资者可以在市场处于低位、折价率高的时候进场，获得的收益率也比较高。

3、折价率的运用

折价率是挑选封闭式基金的一个重要指标，封闭式基金的折价率越高，投资者买入越划算，风险也越低。

高折价率的基金，投资者可以给予更多关注，因为有可能获得超额收益。但折价率不是衡量一支优质基金的唯一标准，投资者也需从基金的基本面、历史业绩、造成高折价率的原因和影响等方面综合考虑。

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